Гонконгская компания Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL), поставщик услуг по гражданскому строительству в Гонконге, объявила о закрытии частных размещений акций серии B (привилегированные акции номиналом 0,00001 доллара). Компания выпустила 6322 привилегированные акции, собрав около 31,59 млн долларов валовой выручки до вычета комиссий агентам по размещению и других расходов. Из них примерно 26,59 млн долларов получено по схеме Regulation D от аккредитованных инвесторов в США, а 5 млн долларов — по Regulation S от неамериканских инвесторов за пределами США.
Средства пойдут на общие оборотные нужды и корпоративные цели. Каждая привилегированная акция конвертируется в акции класса A по цене 2,40 доллара за акцию с антидилюционными корректировками, но не ниже 1,50 доллара, плюс стандартные корректировки на сплиты акций, рекапитализацию и т.д. Агенты по размещению (Dominari Securities LLC и Ocean Wall Ltd.) получили варранты на 6% от базовых акций класса A по цене исполнения 2,40 доллара, сразу исполнимые. Ценные бумаги не зарегистрированы по Закону о ценных бумагах 1933 года и не могут продаваться в США без регистрации или исключения. Компания подаст регистрацию на перепродажу конвертируемых акций и акций по варрантам. Это не предложение о продаже. Skyline Builders — одобренный подрядчик общественных работ в Гонконге, специализируется на дорогах, дренаже для госинфраструктуры и частных проектов.
